Jutsu pozwala na zamianę w dowolną osobę lub przedmiot. Zastosowań jest parę, na przykład aby zmylić wroga. Jeśli się zamienimy na przykład w ptaka, to nie posiadamy jego umiejętności, więc nie umiemy latać itp.

Chakra potrzebna aby wykonać technikę: 100, 50 za utrzymanie w każdej turze.